Formation
Expert conseil en gestion de patrimoine
- Jeune 16-25 ans
Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.
AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL
Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
Identifier l'ensemble des contraintes
ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE
Établir le bilan patrimonial
Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE
Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
Valider le plan d'actions patrimoniales
SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE
Conduire un projet
Auditer les risques juridiques et financiers
Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
Identifier l'ensemble des contraintes
ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE
Établir le bilan patrimonial
Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE
Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
Valider le plan d'actions patrimoniales
SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE
Conduire un projet
Auditer les risques juridiques et financiers
TITULAIRE BAC+3
Durée en centre : 910 heures
Formacode (Domaines de formation) :
- 41014 Gestion patrimoine
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
- 313 Finances, banque, assurances
SESSION 1 - N° 436579
Ifte Aix
Sandra CHEVALIER
06 16 58 52 34
CertifInfo 113459
- RNCP36498, Date d'échéance : 01/06/2024
CERTIFICATION TOTALE
Entrées/sorties à dates fixes
Formation entièrement présentielle
Niveau de sortie : Bac + 5 et plus
LIEU DE FORMATION
Espace Beauvalle - Quartier Beauvalle
2 rue Mahatma Gandhi bât A
13090 AIX EN PROVENCE
2 rue Mahatma Gandhi bât A
13090 AIX EN PROVENCE
04 42 90 07 67
Organisme formateur :
Ifte Aix
Ifte Aix