• Autre public

Proposer les services bancaires et d’assurances. Conseiller une solution d’épargne et de placement. Préconiser une solution pour investir. Auditer les risques et conduire un projet

1. Analyse financière et fiscalité 2. Anglais commercial 3. Assurance-vie, régimes sociaux et retraite 4. Communication interpersonnelle 5. Déployer une politique de relation client sur les réseaux sociaux 6. DPO : gérer efficacement la protection des données 7. Droit des affaires 8. Droit patrimonial et successoral 9. E-Réputation, corporate branding et gestion de crise 10. Economie monétaire11. Elaborer un business plan 12. Excel 2019 13. Financement des investissements immobiliers 14. Gérer la diversité des situations de négociation en environnement professionnel 15. Gestion des réclamations client 16. Implémenter une politique de Cybersécurité 17. investir en l'immobilier 18. La logique financière de l’entreprise 19. Maitriser LinkedIn de A à Z 20. Mesure de la satisfaction client 21. Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale 22. Optimiser sa veille et ses recherches sur le web 23. Optimiser ses écrits professionnels 24. PowerPoint 2019 25. Réaliser l'audit patrimonial d'un client 26. Relation Client Digitale 27. Techniques de négociation commerciale 28. Techniques et produits bancaires 29. Techniques immobilières

Bac +2 validé ou démarche de VAP (validation des acquis par le parcours professionnel)

1 an

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1102 Conseil clientèle en assurances
• C1103 Courtage en assurances
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités de recrutement
Entretien avec un conseiller formation (étude du CV et du projet du participant) Evaluation des connaissances à l’entrée en formation

Modalités pédagogiques
Accès à la plateforme 24h/24, 7j/7 - Modules vidéo animés par des formateurs professionnels - Ressources pédagogiques multimédias (Supports de cours, FAQ et informations pratiques, Bibliothèque, …)

Restauration
Non

Hébergement
Non

Transport
Non

Accès handicapés
Oui