expert en gestion de patrimoine
- Public de la formation initiale
Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
- Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
- Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel
Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle
- Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
- Stratégie d’épargne
- Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
- Stratégie patrimoniale Immobilier
- Stratégie de transmission de patrimoine
- Commercialisation et financement
Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel
- Création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
- Développement et fidélisation du portefeuille client
- Pérennisation de l’activité d’expert en gestion de patrimoine
Suivre les règlementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel
- Actualisation des compétences et savoirs
- Suivi patrimonial
- Conformité règlementaire
- 41014 Gestion patrimoine
- 41007 Gestion actifs
- 41003 Gestion portefeuille
- 42133 Gestion immobilière
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
- 313 Finances, banque, assurances
ZI Courtine
84000 AVIGNON
Modalités de recrutement
Admission sur dossier; Admission sur entretien; Bac + 3
Hébergement
sans hébergement
Accès handicapés
Ascenseur
Entrées/sorties à dates fixes
Formation entièrement présentielle
Niveau de sortie : Bac + 5 et plus
250 rue du 12e rég de zouaves
ZI Courtine
84000 AVIGNON
IFC Provence