• Jeune 16-25 ans

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL

Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
Identifier l'ensemble des contraintes

ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE

Établir le bilan patrimonial
Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE

Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
Valider le plan d'actions patrimoniales

SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE

Conduire un projet
Auditer les risques juridiques et financiers

TITULAIRE BAC+3

Durée en centre : 910 heures

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances