• Tout public

Permettre au stagiaire d’acquérir préalablement à l’exercice de l’activité de gestion de patrimoine des compétences en matière juridique, technique, financière,commerciale et administrative, définies dans plusieurs programmes de formation approuvé par arrêté du ministre de l’économie.
A l'issue de ce parcours de formation, l'apprenant pourra s'inscrire à l'ORIAS sous les différents statuts suivants:
- Le statut d’intermédiaire en assurance (IAS1- courtier)
- Le statut I.O.B.S.P. : Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement(IOBSP1-courtier)
- Le conseil en investissements financiers (C.I.F.)

- Compétences générales sur l’environnement juridique du secteur de l’assurance et de l’opération d’assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment.
- Compétences techniques sur les différentes opérations d’assurance (assurance de personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités)

– Compétences relatives aux connaissances générales sur le crédit, aux notions générales sur les garanties, aux notions générales sur les assurances des emprunteurs, aux règles de bonnes conduites et aux contrôles et sanctions ;et compétences relatives à quatre modules spécialisés :crédit à la consommation/crédit de trésorerie, au regroupement de crédit, aux services de paiement et au crédit immobilier.

- Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers ;
Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers ;
Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers ;
Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers

Baccalauréat

Durée totale : 470heures
6 à 12 mois selon le ryhme du stagiaire

Formacode (Domaines de formation) :

• 41039 Droit assurance

Rome (Métiers) :

• C1102 Conseil clientèle en assurances
• C1104 Direction d'exploitation en assurances
• C1108 Management de groupe et de service en assurances
• C1110 Souscription d'assurances

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
Accompagnement personnalisé par Tuteur pédagogique . Modalités de contact: mail et téléphone ou en salle virtuelle- Conseil sur l'organisation du travail personnel. Contrôle des connexions, activités,

Restauration
néant

Hébergement
néant

Transport
néant

Accès handicapés
néant