• Autre public

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre
une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service
des objectifs des clients.

LE PLAN DE FORMATION
TITRE EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL – RNCP NIVEAU 7 -
BLOC 1 : ANALYSER LES CLASSES D’ACTIFS ET PROPOSER UNE ALLOCATION ADAPTÉE
BLOC 2 : AUDITER ET OPTIMISER LES MODES DE DÉTENTION ET DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE
BLOC 3 : APPREHENDER ET OPTIMISER LA SITUATION FISCALE ET SOCIALE DU CLIENT
BLOC 4 : CONSTRUIRE ET METTR EN OEUVRE LE CONSEIL PATRIMONIAL – DÉVELOPPER ET FIDÉLISER LA
CLIENTELE

- soit d’un diplôme reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3/4) dans les domaines économique,
juridique, commercial ou de gestion.
- soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les
candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine

Durée en centre : 234 heures

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1203 Relation clients banque/finance
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1206 Gestion de clientèle bancaire
• C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités de recrutement
sur dossier

Modalités pédagogiques
Chaque participant recevra : Une brochure fiscale au format digital,- Un code civil,- Un accès à un logiciel de calculs patrimoniaux. Celui-ci devra être installé sur un smartphone ou une tabl

Accès handicapés
Vous pouvez contacter l'AUREP pour être mis en relation avec le référent Handicap