• Tout public

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre
une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service
des objectifs des clients.

LE PLAN DE FORMATION
TITRE EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL – RNCP NIVEAU 7 -
BLOC 1 : ANALYSER LES CLASSES D’ACTIFS ET PROPOSER UNE ALLOCATION ADAPTÉE
BLOC 2 : AUDITER ET OPTIMISER LES MODES DE DÉTENTION ET DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE
BLOC 3 : APPREHENDER ET OPTIMISER LA SITUATION FISCALE ET SOCIALE DU CLIENT
BLOC 4 : CONSTRUIRE ET METTR EN OEUVRE LE CONSEIL PATRIMONIAL – DÉVELOPPER ET FIDÉLISER LA
CLIENTELE

- soit titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans lacatégorie NSF 313 ou NSF 128,
?- soit d’un Master 1 en Droit ou en Économie délivré par une Université,
? soit d’un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d’une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
- soit avoir 5 ans d' expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection
(nous contacter par mail à l'adresse contact@aurep.com)

Durée en centre : 234 heures
234h

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1203 Relation clients banque/finance
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
• C1206 Gestion de clientèle bancaire
• C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Accès handicapés
Merci de contacter le référent handicap à l'AUREP