• Autre public

Dans le cadre d’un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.

4 bloc de compétences :
1 - Organisation et mise en œuvre de la stratégie commerciale en agence bancaire / d'assurances
Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances
Définition et organisation de la stratégie commerciale

2 - Gestion d'un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal
Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal

3 - Élaboration d'une offre sur-mesure de produits d'assurances et financiers
Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
Diagnostic global de la situation du client ou prospect
Conduite d’un entretien de vente conseil
Instruction et gestion d’un contrat d’assurance ou financier

4 - Conseil et vente de produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire
Gestion des insatisfactions clients
Elaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
Participation à la gestion des sinistres
Elaboration d’une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
Identification des risques financiers

Bac+2 ou équivalent obligatoire.

Durée en centre : 497 heures
Durée en entreprise : 1333 heures
Durée totale : 1830 heures
10 mois

Formacode (Domaines de formation) :

• 34076 Gestion relation client
• 41062 Banque

Rome (Métiers) :

• C1110 Souscription d'assurances
• C1203 Relation clients banque/finance

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

SESSION 1 - N° 496275

Modalités pédagogiques
Les élèves auront accès à des supports pédagogiques et seront notés tout au long de l'année afin d'évaluer les acquis. Examen final en juin.

Accès handicapés
Accès aux personnes en situation de handicap