• Tout public
• Demandeur d'emploi
• Handicapé
• Autre public

Dans le cadre d’un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.

4 bloc de compétences : 1 - Organisation et mise en œuvre de la stratégie commerciale en agence bancaire / d'assurances Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances Définition et organisation de la stratégie commerciale 2 - Gestion d'un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés) Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal 3 - Élaboration d'une offre sur-mesure de produits d'assurances et financiers Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances Diagnostic global de la situation du client ou prospect Conduite d’un entretien de vente conseil Instruction et gestion d’un contrat d’assurance ou financier 4 - Conseil et vente de produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire Gestion des insatisfactions clients Elaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS Participation à la gestion des sinistres Elaboration d’une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier Identification des risques financiers

BAC+2 ou équivalent obligatoire

Durée en centre : 487 heures
Durée en entreprise : 606 heures
Durée totale : 1093 heures
9 mois

Formacode (Domaines de formation) :

• 34076 Gestion relation client
• 41062 Banque

Rome (Métiers) :

• C1110 Souscription d'assurances
• C1203 Relation clients banque/finance

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
Les élèves auront accès à des supports pédagogiques et seront notés tout au long de l'année afin d'évaluer les acquis. Examen final en juin.

Accès handicapés
Accès aux personnes en situation de handicap